社会趋势与创业方向科技趋势图

　　国际手艺经济研讨所部分同仁祝列位读者伴侣新年欢愉、幸运安康

　　国际手艺经济研讨所部分同仁祝列位读者伴侣新年欢愉、幸运安康。感激各人恒久以来的存眷和撑持，也等待将来我们能不断有你相伴。我们将在春节时期持续九天献上专题文章“年度科技开展态势总结与瞻望”，期望能为读者伴侣们供给些许参考。本文为专题开篇明义之综述篇。

　　太空方面，资本和划定规矩将是争取核心。比方，频谱资本。国际电信同盟（ITU）已将月球通讯列入2027年天下无线电通讯大集会程，届时，列国迁就《无线电划定规矩》修正停止会商。美国联邦通讯委员会已为Intuitive Machines公司颁布了首个月球通讯答应。收集空间方面，将开启新一轮武备比赛。美在收集空间的霸权野心、具有进犯性颜色的作战理念，将激发新一轮收集空间武备比赛，要挟收集空间计谋不变。美2024财年国防受权法案核准美军收集空间举动总预算为135亿美圆；美陆军方案2030年前将收集队伍范围扩展一倍科技趋向图。北极方面，慌张场面地步将进一步加重。今朝，北极地域相干协作机制已堕入瘫痪。现任理事会主席国芬兰2023年10月并未将轮值主席权移交俄罗斯，俄颁布发表退出该机制。美国正在整合北极地域军事力气，已与挪威、冰岛、瑞典等环北极国度签订防务和谈，其军事基地向美开放。美片面颁布发表架主权的举措能够招致慌张场面地步加重。俄罗斯国度杜马远东和北极开展委员会主席哈里托诺夫称美举措“不成承受”。叠加北极地域的资本争取与航道成绩，北极地域地缘博弈必将晋级，或将呈现军事抵触。深海空间方面，合作将上升为争取陆地主权的国度计谋博弈。环绕深海的资本争取战曾经睁开。日本已明白将于2024年开端开采南鸟岛四周的海底稀土矿床。列国放慢开展深海探测才能科技趋向图，既可掠夺资本又可用于海底根底设备“攻防”。

　　2024年，次要国度国防预算连续加码。比方，美国国防预算为8860亿美圆，创汗青新高；德国将超越800亿欧元，险些是2019年的两倍。法国2024年至2030年国防预算总额将增至4000亿欧元；日本军费开支将达创记载的7.7385万亿日元（约560亿美圆）。

　　拜登当局进一步强化对华科技打压，锁定枢纽范畴，以全当局之力连续打造“小院高墙”。一是进一步强化先辈手艺出口管束。一方面，丰硕政策东西箱；公布《先辈计较芯片更新划定规矩》及《半导体系体例作物项更新划定规矩》；连续加长管束清单；结合日本与荷兰配合施行对华管束世界科技发展趋势，荷兰ASML公司先辈DUV光刻机已没法对华贩卖。另外一方面，增强出口管束法律。美公布《庇护美国常识产权法》，赐与当局充沛自在裁量权认定“常识产权成绩”并间接施行制裁；多部分结合建立“推翻性冲击队伍”。二是阻断科技立异要素向中国活动。美签订行政令，限定AI、量子等范畴对华投资。三是抢占合作制高点。美公布《新兴和枢纽手艺尺度国度计谋》，加快劫掠新兴范畴国际尺度主导权。四是强力展开科技交际，以“去风险”为名构建新的“去中国化”科技立异系统。比方，G7科技部长集会经由过程多少条构建新科研次序的办法。

　　算法重塑科研范式，一些具有强浸透力、影响既深且广的手艺得到指数级加快。DeepMind开辟的新算法重塑生物、质料等手艺科研范式，指数级加快研发。比方，DeepMind推出AlphaFold 3，可猜测卵白质数据库中的险些一切份子，精度达原子级；推出的GNoME，猜测出220万种新晶体。卡内基梅隆大学基于GPT-4构建的“Coscientist”体系在4分钟内即胜利复现了获2010年诺贝尔奖的化学尝试。

　　另外一方面，新能源和芯片财产成为各次要经济体争相规划的核心范畴。美西方连续鞭策枢纽供给链中“去中国化”，打造外乡供给链。半导体方面，美国抓紧落实《芯片与科学法案》，撑持外乡芯片制作。欧盟正式颁布发表《欧洲芯片法案》见效，估计到2030年将为欧洲半导体财产供给158亿欧元资金撑持，目的是将欧盟2030年在环球市场份额由10%提拔至20%。新能源方面，美欧放慢温室气体减排与手艺研讨，企图主导环球天气管理格式。美国启动“疾速促进能源研讨和常识的刺激方案”。欧盟签订《欧洲风电宪章》。

　　新手艺开展将进一步打击传统环球管理架构和划定规矩鸿沟。一方面，现有管理才能范围性将进一步凸显。通用野生智能、量子计较、脑机接口等手艺开展将连续显现发作式增加，呈现更多的羁系盲区。另外一方面，科技管理碎片化。美等兴旺国度企图主导科技管理订定，将障碍环球管理变化。美对华科技遏压也将严峻影响中美促进科技管理协作。同时，列国科技管理理念不合也将进一步扩展，“不羁系”和“两重羁系”成绩将严峻障碍科技管理结果。比方，美欧关于AI羁系请求差别，招致当局管理和公司运营双面失衡。

　　2024年，环球经济下行压力加大，各经济体科技投入更减轻视服从。一方面，涉根底研发投入削减。美国国防预算中晚期研发阶段资金被减少，根底范畴研发强度将降至2019年程度线亿美圆；《芯片法案》设立的天下手艺中间2024财年资金大幅降落。韩国2024财年预算研发部门33年来初次降落科技趋向图，24财年将减少8%以上的研发收入，出格是削减根底研讨经费。另外一方面，各次要经济体使用研发和财产投入增加。美国国防部初级研讨方案局年度预算增长8%，高于国防预算增加程度；国度尺度与手艺研讨院重点落实《芯片法案》，主要优先扩展海内制作项目范围。欧盟2024财年研发预算重点集合至绿色化与数字化，向超等计较机、AI、收集宁静投资7.627亿欧元，其他研讨预算缩减。

　　2023年，前沿手艺前进对人类社会发生深入影响，对传统科技系统发生严重打击，科学家预言的手艺奇点时辰仿佛已有迹可循世界科技发展趋势。天下进入了以科技为中心的计谋合作时期。为在这场世纪博弈中占有主导职位，美西方进一步深化科技对华合作。2024年，智能科技将连续深化停止，而地缘场面地步不愿定性将进一步加重，科技变化与大国博弈互相交错，环球手艺权利争取和次序构建会愈加庞大。

　　深海空间计谋合作开启，成为大国合作新高地。一方面，海底根底设备代价进一步凸显。2022年末发作的海底电缆被毁坏变乱凸显海底根底设备宁静主要性。拜登当局当前正在修正2013年21号总统令“枢纽根底设备宁静与弹性”（PPD-21），进一步“夸大”根底设备感化。PPD-21将枢纽根底设备分为16部门，此中4部门包罗海底。另外一方面，海底富含大批未开辟的稀土矿床，但深海采矿手艺仍处于相对晚期阶段社会趋向与创业标的目的，新手艺贸易化尚存不愿定性。列国竞相研发布置。中国制作的环球首制227米深海采矿船“鹦鹉螺新”出坞。法国初次完成无人机在海下3000-4100米的深海探测。日本正在开辟可潜至7千米深海的国产水下无人机。

　　量子手艺走向贸易化，研发重点偏向于使用社会趋向与创业标的目的。量子计较方面，IBM量子“Heron”已撑持用户经由过程云平台会见，2024年，IBM会投入更多“Heron”处置器到市场。美国Atom Computing公司将于2024年推出1225量子位的量子计较机科技趋向图，这将是环球首个量子位超1000的量子计较机社会趋向与创业标的目的。量子通讯方面，美国洛斯阿拉莫斯国度尝试室开辟出新型光子偏振器，无望加快手艺适用化。跟着手艺成熟度提拔，美已下调量子研发投入。2024财年国防受权法案将量子研讨预算从2023年1.51亿美圆减少至9300万美圆，研发重点放在离子阱量子计较机等使用层面，并提出研发用于AI加强的量子计较。

　　北极科学研讨窒碍，资本争取白热化。欧洲与北约成员国已停息或大幅限定与俄学术研讨协作。缺少俄罗斯的地域数据，北极和环球天气科学研讨效果降落。在环球能源构造转型下，极地资本成为各方争取枢纽目的之一。美国、俄罗斯、加拿大、挪威和丹麦比年均曾提出对北极地域架的主权请求。12月24日，美国片面颁布发表扩展对北极和白令海地区架的主权请求，达100万平方千米。彭博社称，美此举目标是得到枢纽矿产和油气资本。俄称美缺少国际法令根据，国际社会有权不认可其所主意的“新鸿沟”。

　　野生智能发作式开展，非人类举动体将呈现。一方面，AI手艺连续向上打破，按今朝速率迭代，能够很快就会在许多范畴替换人类。在更壮大的天生式AI加持下，人形机械人将退化成可以了解、推理并与物理天下互动的智能体系。另外一方面，AI使用将向提高化、普通化开展。OpenAI新推出的GPT-4 Turbo将API价钱降到1000输入/美分，且撑持用户本性化定制并分享至GPT Store。AI模子将在小型装备上布置运转，英特尔、高通、AMD等将推出AI芯片，完成AI当地处置。人型机械人贸易使用前提逐步成熟，或将深度融入经济社会。亚马逊已开端测试使用Digit机械人，每小时运转本钱仅为10-12美圆。斯坦福大学开源机器臂ALOHA可施行庞大精密家务，本钱仅3.2万美圆。西北大学开辟AI体系可在数秒内从零开端自立设想建造机械人。非人类举动体将呈现，对其责权益界定将成为科技管理新应战。

　　前沿手艺使用激发诸多风险，对现有消费干系、法令轨制、社会伦理、疆场形状带来差别水平打击。科技管理成为火烧眉毛的时期应战，各次要经济体抢抓将来管理话语权。一是AI管理火烧眉毛，各次要经济体主动布置。天生式AI使用日渐提高，激发信息造假、收集宁静成绩指数级增长；AI军事使用加快促进，自立兵器失控风险高企。美国公布《宁静、牢靠和值得信任的野生智能的行政号令》；公布《关于负义务地军事利用野生智能和自立手艺的宣言》，今朝已获47个国度撑持。中国在环球领先特地立法算法管理，并公布《环球野生智能管理建议》科技趋向图。英国召开首届环球野生智能宁静峰会，签订《布莱奇利宣言》。七国团体公布“野生智能管理准绳和举动原则”。欧盟宣布《野生智能法案》，作为环球首部野生智能范畴的片面羁系法例。二是传统生物宁静成绩和新型生物宁静风险交错，列国增强生物宁静管控。脑机接口、干细胞、基因编纂、分解生物学等手艺停顿引理品德争议；机械进修、ChatGPT等AI手艺极大低落了基因编纂、分解生物学常识门坎，非科学家也可操作生化反响、设想制作。生物手艺被滥用、歹意利用几率大幅增长。英国公布《基因手艺法案》，成立新的科学受权法式；中国印发《科技伦理检查法子（试行）》，明白划定生物范畴手艺开辟等科技举动的伦理检查事情；俄罗斯建立应对生物宁静要挟委员会，评价生物宁静要挟。三是量子信息手艺极大体挟当代暗码宁静，美放慢后量子暗码划定规矩订定。量子计较算法加快迭代，将对利用公钥暗码学的收集和通讯等范畴的宁静形成严峻要挟。抗量子暗码布置紧急性高企。美国选定四种后量子暗码学算法，并宣布了三种算法的尺度草案，抢抓量子暗码国际尺度订定权。

　　推翻性手艺穿插交融效应进一步开释，对传统科技系统打击加大。推翻性手艺穿插使用进一步向根底层面延长，将不竭激发出新的能够性。英特尔公布新玻璃基板，“从头界说芯片封装鸿沟”，鞭策摩尔定律在2030年后持续持续。IARPA启动生物组学阐发仪器项目研讨，监测阐发仪器将打破现有范式。而一些推翻性手艺的交融影响以至没法猜测。比方，量子计较与AI分离。若美胜利开辟出用于加强AI的量子计较，将鞭策机械进修和算法范畴呈现严重打破，届时AI猜测才能将变得非常壮大。

　　以美为首的西方国度进一步伐解军事科技立异研公布局。一方面，次要国度加快对推翻性国防手艺的计谋布置。武备当代化水平大幅提拔，将来疆场划定规矩将连续更新。美国2024财年将重点投资崇高高贵声速兵器、AI等推翻性手艺；片面更新核兵器体系，促进舰艇、战机和导弹当代化；方案2024财年在印太和欧洲地域成立两个BRAVO野生智能战役尝试室；启动布置数千个全域、可耗损、自立集群机械人。澳大利亚将重点增强长途准确冲击才能建立，提拔长途弹药制作才能。日本将聚焦崇高高贵声速兵器、水师战舰、F-35战役机等才能建立，并将“尽早布置‘防区外’导弹”。韩国将放慢构建“三轴”体系，包罗杀伤链体系、导弹防备体系和“大范围处罚抨击作战方案”。另外一方面，次要经济体抓紧促进国防产业转型。美国将经由过程“加快器方案”等立异机制增强国防产业根底，建立能大范围、快速、低本钱消费的国防产业才能；加大与日本、印度、的国防消费干系。法国宣布《2024年至2030年军事计划法案》。日本经由过程新版“防卫配备转移三准绳”和使用指针，进一步放宽防卫配备出口限定。

　　野生智能手艺进入新阶段，人机交互呈现新范式。天生式野生智能（AI）方面，OpenAI、谷歌等公司产物加快迭代，在多项人类测试中表示不竭革新记载。具身智能方面，谷歌DeepMind、斯坦福大学李飞飞研讨团队、特斯拉等已开端将多模态狂言语模子和机械人数据分离锻炼人形机械人，正在开辟可自立感知决议计划、施行的具身智能体系。类脑计较方面世界科技发展趋势，英国剑桥大学证实AI体系开展出类人脑特性。美加州理工学院、德克萨斯大学和日本科研团队别离开辟出可无创读取脑电波手艺，将大脑举动可视化或将信息转化为言语笔墨。

　　2024年，天下将持续在中前行。环球经济与下行压力加大，地域抵触愈加剧烈。而科技将越发深化。天下现有格式与国际次序将面对更大打击。

　　军事科技开展成为环球存眷核心，进一步驱动国防计谋调解和军事配备晋级。从计谋层面看，列国加大国防科技投入，从科技角度设想、布置战役。美国正式启动“复制者”方案，“小型化、低本钱、大范围”布置无人配备；公布国防科技范畴首部大纲性指南《2023国防科技计谋》和《2023年国防部收集计谋》《太空军综合计谋》文件，并初次订正《自立兵器体系指令》《信息情况作战计谋》。澳大利亚启用“先辈计谋才能加快器”机制。日本公布《保证计谋》《国度防卫计谋》《2023防卫手艺指南》等文件；韩国经由过程《2023年-2037年国防科学手艺改革根本方案》。从战术层面看，科技使用深入改动技战术形式。一是有/无人协同作战形式趋于成熟。比方，美水师首支无人舰队第59特遣队已具有作战才能。AI兵器进入实战化。比方，美国正停止自立体系语音操控兵器及配备手艺研讨；已将“多诺万”军事决议计划帮助体系、Hermes军事计划狂言语模子等智能决议计划模子引入结合全域批示体系中。二是量子计较和量子传感使用有时机推翻传统通讯和导航形式。比方，美军测试环球首个基于量子领受器的长途无线电通讯体系。美国空军量子地磁导航体系、英国水师量子加快计、澳大利亚国防科技团体的量子钟均完成测试，完成拒止情况下的高精度无源导航。三是高能激光兵器体系将重塑疆场导弹防备体系。比方，以色列拉斐尔公司的“铁束”激光防空体系天生激光功率连续提拔。四是开展战术级核兵器支持计谋级使命。美国颁布发表研发B61-13钻地型核炸弹，其钻地和内爆才能相称于同级别当量空中爆炸核弹三倍；俄罗斯“海燕”核动力巡航导弹凭仗“有限航程”和超高空飞翔构建新型计谋核威慑。

　　俄乌和巴以抵触成为军事科技立异“实验场”，战役形状向无人智能和高效费比改变。一方面，加快强化智能无人作战趋向。乌克兰第五代无人水面艇胜利狙击俄巡洋舰；“爱国者”导弹阻拦算法经由过程历次实战结果连续优化。俄罗斯对“马克”等无人战车停止算法晋级，初次组建包罗无人战车、无人机和自行火炮群的“机械人队伍”；在“柳叶刀”巡飞弹上装置主动制导体系，内置算法对乌施行主动进犯。另外一方面，俄乌和巴以抵触连续催生低本钱军事手艺立异实战使用。乌克兰利用“科尔沃”纸板无人机策动打击。哈马斯利用浅易滑翔安装展开突击。以色列利用制导下降伞准确补给。

　　一些推翻性手艺趋于成熟，走向使用。无人驾驶方面，瑞士苏黎世大学主动驾驶体系Swift驾驶无人机才能可打败人类敌手。中国百度、华为无人驾驶汽车已开端贸易运营。美国谷歌已在旧金山投放无人驾驶出租车。能源手艺方面，德国H2FLY公司、美国举世氢能公司和ZeroAvia公司均完成了氢动力飞机试飞。加拿大Cellula公司的超大型氢能无人水下飞行器开端海上实验。得益于超等计较机和3D打印手艺前进，可控核聚变开展也极大提速。美国氦核能源公司与微软签订了汗青首份核聚变能源贸易条约。量子手艺方面社会趋向与创业标的目的，美国IBM、中国科学院等机构抓紧促进量子计较贸易化。中俄科学家已成立了借助中国量子卫星传输的宁静密钥停止加密的量子通讯。美抓紧布置向抗量子暗码转型。

　　收集空间阵营化、军事化、碎片化趋向明显。美操纵收集手艺劣势，分散打击性收集手艺，将收集空间变成地缘合作新疆场，尽力塑造霸权职位，收集空间管理博弈加重。美收集司令部部属收集国度使命队伍（CNMF）客岁底升格为次级同一司令部后，进一步集合资本，强化对外收集进犯动作。2023年，美加协作在第三国展开“前出打猎”动作。美国防部《2023收集计谋》初次提出美将与“环球盟友及协作同伴配合建立收集才能，加强抵抗收集进犯的个人回复复兴力”。

　　次要国度连续强化太空作战才能建立，掀起新一轮太空比赛。美国公布《太空军综合计谋》，明白太空军事力气建立重点；启动“散布式太空作战职员架构”建立，促进新一代国防太空体系建立；经由过程在高轨布置“缄默巴克”和X-37B等先辈太空配备，进一步提拔太空感知静态作战才能；经由过程两次“星舰”试缓慢速促进手艺迭代。俄罗斯颁布发表2024年前建成新的太空导弹预警体系梯队，航天器将在同一太空体系框架内布置。法国宣布《2024年至2030年军事计划法案》法案，将启动全新轨道空间监督项目。印度成为第四个在月球软着陆国度。日本核准《太空宁静设想》文件，并深化与美太空军事协作。另外一方面，美试图在太空交通划定规矩、太空动作指点准绳、月球资本办理等议题上把握国际主导权。美连续履行其主导的月球建议“阿尔忒弥斯方案”；参议院经由过程《2023轨道可连续性法案》，提拔环球太空情况羁系话语权。欧空局宣布《系统片宪章》建议，将低轨卫星处理阶段限期由25年缩至最多5年。

　　当前，太空、深海、极地、收集等新边境计谋意义进一步凸显。以美为首的西方系统泛化观点，将霸权思想浸透到新边境。环绕新边境的地缘博弈进一步加重。

　　国防计谋和军事手艺晋级动员国防产业建立向跨域消费、快速消费和先辈消费转型。在消费协作上，接纳“民从军”和“友商采办”形式。一方面，美经由过程国防立异部分（DIU）、立异收集（NSIN）增强与企业对接。另外一方面，美深化与澳大利亚、韩国、日本、乌克兰等国的国防消费协作。美国经由过程AUKUS框架撑持澳潜艇产业；协助澳成立导弹制作产业根底；与韩国防部告竣供给宁静摆设；鞭策日本订正防务配备转移政策。在手艺上，放慢接纳数字孪生手艺和3D打印手艺停止消费，进步消费速率和机能。美国防部采办与保证副部长办公室设立“结合消费加快器”（JPAC）小组，卖力弹药消费线扩建和先辈制作手艺使用社会趋向与创业标的目的。

　　一方面，各次要经济体将前沿手艺开展视为国度气力的主要基石，进一步强化计谋布置，加大资金投入，增设新机构，企图抢抓新一轮科技和财产变化机缘。美国推出《量子互连道路图》《野生智能研讨和开展计谋方案：2023更新版》《国度近地轨道研讨与开展计谋》《“生物手艺和制作目的”工夫表》《国度立异途径》等；公布《保证美国的将来：枢纽手艺评价框架》；设立31个地区立异与科技中间；总统科学手艺参谋委员会建立天生式野生智能事情组；国度基金会颁布发表建立七个新国度野生智能研讨所。欧盟订定《新欧洲立异议程》，提出引领新一轮“深科技立异”。英国宣布新的《科学手艺框架》《无线根底设备计谋》，建立科学、立异和手艺部；启动《2023国度量子方案》，将来10年将在量子范畴投资25亿英镑。德国公布《将来研讨与立异计谋》《量子手艺动作方案》《野生智能动作方案》。日本公布《统合立异计谋2023》，从计谋高度鞭策尖端手艺研发。韩国公布《第一次国度研讨开辟中持久投资计谋(2023-2027)》，投入25万亿韩元开展12大计谋财产。

　　2024年11月，美国将举办新一轮总统推举，海内极化征象日趋严峻。为转移海内冲突，拜登当局对华科技遏压步伐将更趋极度。一是持续测验考试收紧芯片管束社会趋向与创业标的目的。不断以来，美芯片管束政策并未获得预期结果。下一步，美或持续采纳更极度步伐打压中国芯片财产开展。美国宁静中间倡议美国当局请求科技企业共同，利用片上机制对AI和先辈计较芯片停止出口管束。二是进一步鞭策枢纽供给链重塑。美已建立供给链韧性委员会，以供给链“去风险”为名“去中国化”。比方，在医疗、枢纽矿物、半导体、新能源等供给链中以“去风险”为名“去中国化”。三是鞭策盟友构成管束和谐机制。美决议计划层和智库遍及以为短少国际合作是对华出口管束结果欠安的主要缘故原由。2023年，美连续施压荷兰、日本，请求日荷出口管束政策与其同步。将来，美或将持续对盟友施压，请求与其政策和谐。