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　　就美股而言，2023年下半年以来，美股遭到降息预期的鞭策连续冲高，以至在已往两周曾经几回革新汗青高点

　　就美股而言，2023年下半年以来，美股遭到降息预期的鞭策连续冲高，以至在已往两周曾经几回革新汗青高点。当前，美国经济软着陆叠加一季度以后降息的论调连续支持美股。数据显现，美国第四时度GDP强于预期，消耗者收入照旧微弱。而美联储最爱的通胀目标再降温——2023年12月中心PCE物价同比增加2.9%，低于预期的3%及前值3.2%2023农药趋向，增速创2021年3月以来新低。买卖员以为美联储3月降息的能够性不敷50%，各大机构估计6月前后降息是大几率变乱。

　　香港金融办理局（HKMA）日前公布了停止2023年12月尾的外汇基金投资收益。虽然港股、A股表示欠安，但金管局在客岁仍录得2127亿港元的投资收益。有批评称，按730万香港常住生齿算，相称于为每人赚得3万港元。

　　金管局表露的报表显现，2023年外汇基金的投资报答率为5.2%，此中“投资组合”报答率为6.4%，而“撑持组合”内的短时间美圆债券因债券收益率上升而利钱支出增长，报答率达5.0%，是自2009年后的最高程度。“持久增加组合”自2009年展开投资至2023年9月尾的内部报答率年率为11.8%。

　　近期，外资投行买卖员亦暗示，遭到政策刺激鞭策大事件科技集团，香港互联网股呈现了逼空的状况，中概股亦个人反弹。

　　下一段工夫，市场将存眷企业红利状况，科技巨子的红利备受注目。嘉盛团体环球研讨主管韦勒（Matt Weller）对记者暗示，“七巨子”（微软、苹果、谷歌/Alphabet、亚马逊、英伟达、Facebook/Meta和特斯拉）占标普500指数红利增加的100%以上，如今“七巨子”股票市盈率到达50倍，独一能够拖累纳斯达克100指数的只要蹩脚的财报表示。

　　余伟文暗示：“在这个庞大而静态的投资情况中，外汇基金的投资表示阅历了一些升沉，但整体上完成了不错的报答。环球整体上在2023年呈上升趋向，为外汇基金的股票持仓奉献了主动的表示。因为高债券收益带来了可观的利钱支出，债券的投资收益创下了新记载。”

　　在赵文利看来，港股面对的次要风险或将更多集合于上半年科技趋向册本有哪些书。跟着银行放贷志愿和融资前提收紧，美国经济阑珊的风险将进一步加重，周期敏感的风险资产将接受下行压力。跟着美国推举窗口邻近，地缘风险很能够也将于下半年升温。“综合思索表里情况，估计港股在2024年大抵呈W型走势、前低后高，恒生指数颠簸区间介于16500~20500点。”

　　2023年，虽然美联储连续加息，但环球支流一扫2022年的阴霾，反弹水平险些都在20%~40%，兴旺国度债券、黄金等都录得不错的收益。也正因云云，在港股低迷、恒指一度跌穿15000点大关的布景下，香港外汇基金仍可以斩获亮眼的投资收益。

　　就债券收益和其他股票收益，虽然金管局并没有详细表露详细的国别科技趋向册本有哪些书，但环球支流2023年的亮眼表示能够为外汇基金带来了分离化的投资收益，同时国内债券的高票息和买卖性时机亦阐扬了感化。

　　投资组合的次要部门包罗：债券收益为1440亿港元；香港股票吃亏为155亿港元；其他股票收益为732亿港元；非港元资产的负面货泉汇兑效应为0.5亿港元；其他投资收益为115亿港元。投资港股的吃亏被投资其他的红利完整抵消，记者查阅数据后发明，2023年美国、日本、欧洲、印度均打破或迫近汗青新高，海本国债收益率也位于近20年来的高位。

　　余伟文暗示：“2023年的投资情况极端颠簸和具有应战性科技趋向册本有哪些书。虽然美国和欧洲的银行在年头阅历了活动性成绩，但相干风险并未分散至金融市场。虽然次要兴旺经济体的通胀程度已从客岁的峰值回落，但仍高于次要央行设定的目的。在阅历了一轮激进的加息周期后，美联储自第三季度以来已停息升息，近来并暗示政策利率能够已靠近或到达峰值。因为美国经济的弹性，投资者感情整体上变得愈加悲观。”

　　香港金融办理局行政总裁余伟文暗示2023农药趋向，2024年最大的未知身分还是地缘风险。俄乌抵触、中东抵触和红海场面地步晋级等，能够对环球经济和金融市场发生严重影响。2024年仍是一个主要的推举年。“虽然投资情况庞大而多变，金管局将持续对峙主要保值准绳，同时连结持久增加……我们还将持续停止投资多元化，夺取更高的持久投资报答，并确保外汇基金将持续有用地保护香港的货泉和金融不变。”

　　按照外汇基金资产欠债表，其总资产客岁增长98亿港元，至2023年末的4078亿港元。停止2023年12月尾，累计红利为652.4亿港元科技小建造陈述。

　　韦勒对记者称，本年日本央行的货泉政策一般化是市场的共鸣，但鞭策日本上涨的内涵构造性身分不太能够由于加息而改动。相反，加息自己意味着日本经济正式挣脱通缩的搅扰走向正轨，而且会有助于美圆/日元套利买卖的反转和外洋日元资产的回流，这对日本经济和来讲都是主动身分。“今朝日经指数间隔汗青高点另有不到10%的间隔科技趋向册本有哪些书，浩瀚日本金融机构对指数在年末的猜测集合在36000~39000点之间。”

　　同时，他也说起，美国行业构造已发作严重变革。1998年标普500指数的行业构造周期板块占58%、防备型板块占36%、泛科技板块占6%。而到2023年，周期性板块占比力着削减到35%大事件科技集团，防备板块占29%、泛科技板块占37%，因此即便美国经济放缓，也没必要然代表企业红利一样随着放缓。并且，美国上市企业的根本面仍有韧性，短时间内阑珊几率不高。

　　“分离估值和活动性阐发，港股已显现较着的中持久底部特性。2024年无望进入休摄生息阶段，估值和红利逐渐修复。但将来需求更多利好政策及经济根本面的撑持，才气翻开上行空间。”建银国际首席港股战略师赵文利此前对记者暗示。

　　摩根士丹利中国股票战略师王滢对记者称：“降准和一系列撑持步伐该当可以在短时间内撑持市场感情。虽然云云，为了完成可连续的苏醒，需求更多和谐分歧的市场不变勤奋，分离宏观刺激政策的增强。我们的中国经济团队以为，为制止债权收缩轮回，需求在2024~2025年分外投放1万亿~2万亿美圆范围的刺激政策大事件科技集团。投资者仍需警觉后续政策不及预期的风险，和春节前能够呈现的活动性扰动2023农药趋向大事件科技集团。”

　　2023年港股呈现了汗青上初次持续四年下跌。停止2024年1月26日开盘，恒生指数报15952.23点，一年以来跌幅达27.72%，年头至今跌4.98%，不外已往一周政策刺激步伐鞭策港股反弹超3%。

　　除美股，日本2023年也是市场的骄子。日本在1989年底创下其时的汗青高点，但随之而来的是日本经济和丢失的30年。在30年以后的2023年，日经指数整年涨幅高达28%科技小建造陈述，录得自1989年以来最大的年度涨幅并革新33年新高。而如许的涨势并不是好景不常，在2024年的前两个买卖周科技小建造陈述，日经指数不屈不挠累计上涨近8%，协助东京证券买卖所的总市值逾越上海重返亚洲第一。

　　相干数据显现，2023年整年，标普500指数涨幅为24.2%，纳斯达克指数为43.4%，欧洲斯托克50指数为19.2%科技小建造陈述科技小建造陈述，韩国综合资票指数、日经指数、印度指数涨幅也别离达18.7%、28.2%和20%；COMEX黄金整年累计涨幅达13.45%，为2020年来最大年度涨幅。

　　联博基金资深市场战略师黄森玮对记者暗示，就今朝来看，美国经济“硬着陆”的风险很小，缘故原由在于，从汗青的角度来看，美国景气周期约莫为64个月，第一波阑珊能够要比及2025年。

　　不外，在金管局看来，最大的未知身分仍旧是地缘风险，特别是俄乌抵触和中东抵触，和2024年环球多个大选能够带来的不愿定性。