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　　公司向中国挪动的贩卖笼盖范畴不竭扩展，停止 2018 年12 月31 日，公司向其供给的产物及效劳笼盖天下31个省、直辖市及自治区

　　公司向中国挪动的贩卖笼盖范畴不竭扩展，停止 2018 年12 月31 日，公司向其供给的产物及效劳笼盖天下31个省、直辖市及自治区。今朝海内里国挪动总部及天下31个省级法人单元中心体系中，除11个单元中心体系被宝兰德替换、福建省为海内上市公司东方通外，其他地域中心体系，十几年来仍持久由IBM 和Oracle 两家企业占有。宝兰德客户单一性同时单一客户中又不占据绝对劣势，对客户严重依靠状况下又不独有客户，对将来营业连续开展有必然不愿定性，需求惹起投资者存眷。

　　从行业需求角度来看，当局范畴对中心件软件的需求量大，但该范畴具有效户部分多、范畴广、散布散、信息化程度提拔快等特性，到场的企业数目也相对较多，市场所作剧烈。在金融范畴，金融行业是对IT 体系高度依靠的行业，因而关于中心件产物的功用、机能和不变性请求较高。从上表可知，该范畴对外洋企业的依靠水平较高，目上次要市场份额仍由IBM、Oracle 占有。

　　由上表可得，自协作以来除 2017 年有所降落之外，公司对中国挪动的软件产物贩卖范围连结不变增加，由2009 年的717.49 万元增加至2018 年的1.03亿元。此中，向中国挪动的软件产物贩卖支出由535.16 万元增至5211.69 万元；手艺效劳支出由182.33 万元增至5136.34 万元科技资讯app保举，公司向中国挪动贩卖软件的范例由中心件产物贩卖逐渐拓展至中心件绿色科技期刊、智能运维软件和响应的手艺效劳撑持营业。

　　据宝兰德招股书表露，2016-2018年，公司第一大客户均为中国挪动，贩卖支出别离为4155.29万元、6263.99万元、1.00亿元，占昔时停业支出的比例别离为51.87%、72.28%、82.11%，不只买卖金额逐年增长，并且支出占比也逐年增长，对中国挪动依靠严峻。

　　华普金创股东郭乃谦系贾振华的岳父，其所持华普金创70%股权系代贾振华持有；而贾振华是宝兰德子公司西安宝兰德数据效劳有限公司（以下简称：西安宝兰德）的股东，占股40%。停止2018年12月31日，西安宝兰德的总资产为674.40万元，净资产为511.37万元，2018年度净利润为-123.63万元。子公司西安宝兰德营业吃亏，华普金创为公司2018年、2016年第一大供给商，此中2018年采购华普金创676.66万元，占当期采购金额比例62.67%，能否触及贸易公道性及长处运送科技资讯app保举，需求公司做出合了解释。

　　但是，颠末我们研讨发明，宝兰德的招股书中存在一些成绩，包罗：2016-2018年，公司对第一大客户中国挪动依靠严峻；公司次要营业软件根底设备（中心件）的市场份额1.90%，与龙头IBM（30.70%）、Oracle（20.40%）比拟，差异宏大；公司供给商信息存在差别，主体发作变更，更替为联系关系企业。

　　软件根底装备（中心件）是宝兰德的次要营业。宝兰德主停业务次要包罗中心件软件、智能运维软件、手艺效劳，此中软件根底装备（中心件）2018年度支出占比37.69%，而智能运维软件、手艺效劳也需求依托中心件睁开效劳。

　　与偕行业合作敌手比拟，宝兰德客户范畴次要集合在电信行业，在其他行业的贩卖范围较小，市场占据率只要1.9%绿色科技期刊，与IBM、Oracle差异宏大，在海内合作敌手中也落伍普元信息和东方通，位于海内第二梯队。

　　进一步阐发，公司不但直销第一大客户是中国挪动，经销商客户的终极贩卖客户也是中国挪动陕西华业科技资讯有限公司。陈述期内绿色科技期刊，公司次要客户中，除中国挪动及其部属各省子公司和各种营业子公司外，另有各种经销商从公司处采购软件及手艺效劳，用以向中国挪动及其部属各省子公司和各种营业子公司停止贩卖。陈述期内，公司的贩卖中以中国挪动及其各种子公司为终极客户的口径下统计，贩卖支出别离为7557.35万元、7074.82万元和1.03亿元，占昔时停业支出的比例别离为94.33%、81.63%和84.56%。

　　别的，按照宝兰德招股书表露，我们查阅公司陈述期前五大客户及前五大供给商，发明，贵州光阴科技有限公司（以下简称：贵州光阴）既是公司经销客户，又是公司直销客户，同时还为公司供给商。2018 年公司向贵州光阴采购88.79万元，用于向成都橙视传媒科技有限公司（以下简称：成都橙视）融媒大数据中间建立采购项目供给手艺撑持效劳，但同时公司2018 年直销前五大客户中既有贵州光阴又有成都橙视。庞大的买卖形式，各买卖方不竭变更买卖主体，背后能否存在长处运送，也值得投资者存眷。返回搜狐陕西华业科技资讯有限公司，检察更多

　　宝兰德不但在市场占据率上没有劣势，在客户得到方面一样不占劣势。IBM、Oracle、东方通次要客户为当局、金融、电信、大型企奇迹单元，客户散布较为普遍；中创股分客户次要集合在当局、电信陕西华业科技资讯有限公司、兵工和能源范畴，兵工和能源为其专业范畴；普元信息客户次要集合在当局、电信、能源范畴，电信和能源为其专业范畴；金蝶天燕依托其母公司金蝶软件（中国）有限公司向各种客户贩卖财政体系的有益前提向终极客户贩卖中心件软件，渠道劣势较着。反观宝兰德，客户次要为中国挪动及其部属企业，客户构造比力单一。

　　在创业板招股书中，公司2016年第一大供给商为陕西华业，在科创板招股书中则酿成了华普金创。公司称，2015 年11 月公司与陕西华业签订采购条约，公司向其采购现场效劳和手艺撑持，条约金额（含税）为47.6 万元，用于向中国结合通讯收集有限公司陕西省份公司供给手艺效劳。2017 年陕西华业本身营业发作了调解，卖力该项目标效劳团队的职员变更，招致没法持续为客户供给效劳，为制止能够面对的违约风险，经陕西华业保举，并经公司赞成科技资讯app保举，由华普金创承接陕西华业原有权益及任务。

　　北京宝兰德软件股分有限公司（以下简称：宝兰德）是一家专注于根底软件中的中心件软件的研发和贩卖，并供给配套专业手艺效劳的上交所科创板拟上市公司。据招股书表露，“以妙手艺门坎的电信体系为起步，公司持久深耕电信中心客户，并将营业逐渐拓展四处所当局、金融、团体企业等行业客户范畴”，电信体系是其中心客户。公司将于2019年9月20日上会考核，我们预祝宝兰德可以胜利上市IPO。

　　软件根底设备（中心件）市场各到场主体：此中东方通（证券代码：300379.SZ）、中创股分（证券代码：831413.OC）、金蝶天燕（证券代码：871155.OC）、IBM、Oracle、普元信息、宝兰德等。2018 年按昔时贩卖金额的市场占据率状况，按计世资讯统计状况以下表所示：

　　按照计世资讯的统计，2018 年海内软件根底设备（中心件）市场整体范围为65.0 亿元，同比增加9.6%，估计2019 年软件根底设备（中心件）市场整体范围将到达72.4 亿元科技资讯app保举，同比增加11.4%科技资讯app保举。

　　别的，公司终极客户所属行业中，电信行业远高于当局及金融行业。陈述期内，终极客户是电信行业的占昔时停业支出比例别离为96.25%、82.61%、85.84%。今朝公司营业支出次要滥觞于电信行业，在金融行业、当局范畴的支出范围相对较小，且公司进入金融行业、当局范畴的工夫相对较晚，公司可否实如今上述范畴的营业有高速开展具有较大的不愿定性，公司能够面对市场开辟倒霉的风险。

　　比年来，中心件市场整体连结不变增加，以企业级用户的需求为主，企业级客户次要集合在当局、金融、电信等行业范畴，该类客户IT 体系范围大，主要性高，因而，相干客户对中心件的产物格量和不变性的请求高。

　　比照创业板和科创板德申报质料，科创板招股书改正2016 年第一大供给商，由陕西华业科技资讯有限公司（以下简称：陕西华业）调解为西安华普金创科技有限公司（以下简称：华普金创）。