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　　上期回忆：投资组合“源杰科技、中际旭创、海格通讯、拓邦股分、和而泰、中国挪动、中国电信”，不异权重测算均匀下跌0.54%，跑输通讯(申万)指数0.97pct，跑输沪深300指数0.10pct

　　上期回忆：投资组合“源杰科技、中际旭创、海格通讯、拓邦股分、和而泰、中国挪动、中国电信”，不异权重测算均匀下跌0.54%，跑输通讯(申万)指数0.97pct，跑输沪深300指数0.10pct。

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　　台积电估计将来几年AI相干营业的CAGR到达50%，2027年AI营收占比上调至high teen（15%-20%）。Meta暗示到2024年末公司将具有60万片等效于H100 GPU的芯片储蓄。超微电脑上调2024财年第二季度的净贩卖额指引为36亿至36.5亿美圆。当前外洋算力需求指引连续悲观，北美云厂商和算力相干公司将连续宣布2023Q4功绩，倡议重点存眷。除本年800G光模块的需求快速增加以外，倡议重点存眷1.6T、硅光、薄膜铌酸锂等新手艺的浸透率提拔历程。

　　本期通讯板块表示相对超卓。通讯（申万）指数上涨0.43%，跑赢沪深300指数0.87pcts，在申万31个一级行业中排名第2。二级子行业（申万）中，通服气务下跌1.02%富联科技资讯网，通讯装备上涨1.29%。

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　　每经AI快讯，2024年1月21日，中信建投公布研报点评通讯行业。 中心概念 台积电估计将来几年AI相干营业的CAGR到达50%，2027年AI营收占比上调至high teen（15%-20%）。Meta暗示到2024年末公司将具有60万片等效于H100 GPU的芯片储蓄。超微电脑上调2024财年第二季度的净贩卖额指引为36亿至36.5亿美圆。当前外洋算力需求指引连续悲观，北美云厂商和算力相干公司将连续宣布2023Q4功绩，倡议重点存眷。除本年800G光模块的需求快速增加以外，倡议重点存眷1.6T、硅光、薄膜铌酸锂等新手艺的浸透率提拔历程昔日资讯官网。 成都会印发《成都会增进卫星互联网与卫星使用财产开展专项政策》。按照财联社报导，一款小米卫星挪动终端装备已经由过程电信装备进网答应，该装备撑持天通卫星通讯制式。海内卫星互联网项目估计将在2024年的年中启动批量组网事情，2025年发射数目无望大幅提拔。 行情回忆 本期通讯板块表示相对超卓。通讯（申万）指数上涨0.43%，跑赢沪深300指数0.87pcts昔日资讯官网，在申万31个一级行业中排名第2。二级子行业（申万）中，通服气务下跌1.02%，通讯装备上涨1.29%富联科技资讯网。 保举组合 本期保举：天孚通讯、中际旭创、海格通讯、拓邦股分科技信息功效查询网、和而泰、中国挪动、中国电信、中国联通。 上期回忆：投资组合“源杰科技、中际旭创、海格通讯、拓邦股分、和而泰富联科技资讯网、中国挪动、中国电信”，不异权重测算均匀下跌0.54%，跑输通讯(申万)指数0.97pct，跑输沪深300指数0.10pct。 连续存眷：云计较（中际旭创、天孚通讯、新易盛、华工科技、源杰科技、剑桥科技、博创科技、锐捷收集、产业富联、滋润科技、宝信软件、海兰信、奥飞数据、数据港等）；运营商（中国挪动、中国电信科技信息功效查询网、中国联通）；产业互联网（宝信软件、三旺通讯、东土科技、映翰通等）；兵工通讯与卫星（盛路通讯、铖昌科技、上海瀚讯、海格通讯、华测导航等）；智能网联车（广和通、和而泰、鼎通科技、天孚通讯、光库科技、移远通讯、美格智能）；新能源（中天科技、利市光电、拓邦股分、威胜信息、力合微、科士达、英维克、科华数据等）；光纤光缆（长飞光纤、利市光电、中天科技）；千兆/VR（创维数字、天邑股分、腾景科技）；云通讯（亿联收集、梦网科技）；液冷（英维克、高澜股分、网宿科技等）。 风险提醒：国际情况变革；市场所作加重；汇率颠簸；数字中国开展不及预期；下流本钱开支和需求不及预期富联科技资讯网。 (滥觞：慧博投研) 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不组成投资倡议，利用前请核实。据此操纵，风险自担。 (编纂 曾健辉)